Historia rozgrywa się na przełomie lat 60 i 70 –tych, w San Francisco, w czasach buntu, narkotyków i wolnej miłości. Sześć lat po śmierci Faith, Phoebe decyduje się dowiedzieć się prawdy o samobójstwie ukochanej siostry. Wbrew woli matki, Phoebe wybiera się w podróż śladami zaginionej siostry w miejsca jakie widniały na pocztówkach, które czasem otrzymywała od Faith.